La lista de contactos es donde puedes ver todos tus contactos. A lo largo de la barra de herramientas superior hay una serie de botones:
- Crear nuevo para añadir un nuevo contacto al sistema
- Registros por página tiene un desplegable que permite mostrar 10, 20, 50 ó 100 registros por página de la lista. Puedes cambiar el número predeterminado de contactos que ves en la página Mi perfil. En la parte inferior de la lista de páginas puedes seleccionar las páginas siguientes o la última página.
- Todos / Consultas, etc. muestra todos los contactos por defecto y permite restringir la lista para ver sólo las consultas, los contactos activos, los inactivos o los que se han dado de baja.
- Esta opción te permite fusionar contactos y, si tienes permiso, puedes cargar o descargar contactos a Excel, descargar todas las ofertas de contactos o fusionar contactos
- Seleccionar todo selecciona todos los contactos de la página
Seleccionar contactos
Al seleccionar los contactos haciendo clic en el botón de opción situado a la derecha de la pantalla, aparecerán botones adicionales en la barra de herramientas superior
- Grupo permite añadir los contactos seleccionados a un grupo. Una vez pulsado, una ventana emergente te permitirá seleccionar un grupo o crear uno nuevo al que añadir los contactos.
- Correo electrónico abrirá una nueva pestaña con un formulario de correo electrónico y los contactos seleccionados en el campo "Para".
- Eventos abrirá una ventana emergente para añadir un evento con los contactos seleccionados y sus ofertas conectadas al evento.
- Editar Si hay un contacto seleccionado, también verá un botón de edición en la barra de herramientas superior. Pulse aquí para introducir los datos de contacto y editarlos.
Columnas de la lista de contactos
- Puede seleccionar las columnas que desea ver haciendo clic en el icono de filtro situado en la parte superior de la página.
- Si ha seleccionado más columnas de las que caben en la pantalla, puede utilizar las flechas del ratón o del teclado para desplazarse hacia la derecha y ver más columnas.
- Puedes arrastrar las columnas desde su cabecera para reordenarlas
- Haciendo clic en la cabecera de la columna, puede ordenar la lista por esa columna
Búsqueda básica
Puede introducir un término en la barra de búsqueda para filtrar la lista a todos los registros con ese término en las columnas que haya seleccionado. Por ejemplo, si busca "Carlos" con nombres y notas como columnas seleccionadas, si la palabra Carlos (sin distinguir mayúsculas de minúsculas) aparece como nombre o forma parte de una nota, se mostrará el registro.
Si busca utilizando el signo + sin espacio entre los términos, la lista mostrará registros con ambos términos. Por ejemplo, si busca "carlos+hobbs", sólo verá los registros que contengan carlos Y hobbs.
Si busca con un espacio entre los términos, como "carlos hobbs", la lista mostrará los registros que contengan carlos OR hobbs.
Campos especiales
En algunos campos se puede hacer clic, por ejemplo
- El número de referencia le llevará al registro del contacto
- Deal mostrará una ventana emergente con el resumen de la operación.
- El estado puede seleccionarse en el menú desplegable
