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Importar contactos

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Los contactos pueden importarse al sistema desde una hoja de cálculo. Se trata de una opción útil para ahorrar tiempo cuando tienes que importar un gran número de contactos. Antes de iniciar una importación, es importante asegurarse de que los datos están formateados correctamente.

Formateo de datos para la importación

En la vista de la lista de contactos, haga clic en Opción y seleccione Importar contacto. Para ver un ejemplo de archivo de contactos, puede descargar un archivo Excel de muestra. Examinar el archivo de descarga le ayudará a comprender el formato en el que se importan los números de teléfono y cómo organizar varios números de teléfono en el archivo que desea cargar. Los números de teléfono múltiples se dividen por una tubería | y se identifica cada número:

Número de móvil 1: +91 99999999999 (WhatsApp) | Número de móvil 2 : +91 9033101943

En este ejemplo, el móvil 1 también se utiliza para Whatsapp. Los prefijos internacionales llevan el signo + seguido de un espacio.

Las direcciones de correo electrónico siguen el mismo patrón, y se utiliza un tubo para indicar varias direcciones de correo electrónico.

Correo electrónico personal : juliemarch@yahoo.uk (principal) | Correo electrónico del trabajo : julien@gmail.com

If you are importing data that such as Source or Groups, you need to ensure that the Source or Group has been added to the system before the import. You cannot use this sheet to create new Sources or Groups

Importar tus contactos

Una vez que se haya asegurado de que los datos tienen el formato correcto, vuelva a hacer clic en Opción en la lista de contactos y haga clic en el icono de la hoja de cálculo Excel. Seleccione la hoja de cálculo en su ordenador y haga clic en Importar.

La siguiente etapa consiste en asignar los campos de la hoja de cálculo al CRM. Verá una lista de todos los campos de CRM en dos columnas con un menú desplegable al lado de cada campo. Haga clic en el menú desplegable para seleccionar el campo de su hoja de cálculo que se corresponde con el campo CRM.

Cuando haya terminado, puede guardar la plantilla si desea volver a utilizarla, de modo que en el futuro no tenga que pasar por el proceso de asignación de campos.

Haga clic en importar para importar su hoja y el sistema le mostrará un mensaje verde de éxito cuando la importación se haya completado.

Checking your import: When you look at your contact list after import, you will see Revert last Import in the top toolbar. If you click this, it will undo the import that you have just done. Keep this window open in a tab and open imported contacts in a new tab by right clicking to verify the import is as you want it. When you close this contact list window, the Revert last import function will disappear, so ensure that you keep this tab open until you have verified the import.
https://youtube.com/watch?v=x0kZyTXWK1s
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